確定申告:持ち物チェックリスト

今年の確定申告は印鑑を忘れたり、源泉徴収票を提出し忘れたりとバタバタしてしまいました。還付金が戻ってこないのでは確定申告の意味がありません。そこで来年のために持ち物チェックリストを作成しました。(2004年2月18日)

現在は、青色申告会でeタックス申請しています。Lets青色トライのUSBメモリと、6~9、12を持っていきます。(2012年3月)

筆記用具

□1. 印鑑 ポピュラーな名字の印鑑を青色申告会が用意している場合がありますが、自分の印鑑を持参しましょう。三文判でOKです。
□ 2.ボールペン
□ 3.電卓

提出書類、必要書類

□ 4.確定申告書 前年度確定申告していれば、暮れから年明け頃に税務署から送付されます。なければ青色申告会や税務署で入手できます。
□ 5.決算書 前年度確定申告していれば、暮れから年明け頃に税務署から送付されます。なければ青色申告会や税務署で入手できます。
□ 6.源泉徴収票 ・会社1____________
・会社2____________
・会社3____________
・会社4____________
□7. 医療費控除 年に10万円を超える医療費は控除対象になります。
・医療費控除の申請用の袋
・明細書(袋のオモテに書ききれない場合)
・領収書
□8. 生命保険控除証明書 確定申告者本人が掛けている生命保険が控除対象になります。控除証明書は保険会社から送付されます。
・保険1____________
・保険2____________
・保険3____________
□ 9.国民健康保険 支払い総額を計算しておきます。わからない場合は市役所に電話で問い合わせします。
□ 10.月別総括集計表 (決算準備表)
入出金を月別、科目別に集計したものです。用紙は青色申告会で入手できます。
この用紙自体は提出しませんが、決算表、確定申告書作成のベースになります。
□ 11.還付金振込口座 還付金を受け取る口座です。郵便貯金、銀行口座を指定します。2003年4月の時点ではジャパンネット銀行には対応していませんでした。
銀行名や支店名が変わっている場合があるので、キャッシュカードだけでなく通帳でも調べておきます。

参考資料(申告には必要ないもの)

□ 12.昨年度の申告書類 今年はこれを持っていったので助かりました。昨年は還付金額の記入があるのに今年はない?源泉徴収票を忘れていました。
□ 13.領収書 毎年念のために持って行きますが必要になったことはありません。
2007-05-14 |

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